獲AAA主體信用評(píng)級(jí)、發(fā)行利率1.95%中期票據(jù)、完成公司債首發(fā)……今年以來，濟(jì)南歷下控股集團(tuán)堅(jiān)持市場化發(fā)展方向，持續(xù)深耕城市建設(shè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展、科創(chuàng)金融投資三大主業(yè)，在資產(chǎn)總額快速增長的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了發(fā)展質(zhì)量的全面提升，受到了資本市場的廣泛認(rèn)可。

信用評(píng)級(jí)穩(wěn)步提升

2025年6月，經(jīng)國內(nèi)權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜合評(píng)定，濟(jì)南歷下控股集團(tuán)獲得AAA主體信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，成為濟(jì)南市首家獲得AAA主體評(píng)級(jí)的區(qū)縣級(jí)國有企業(yè)。濟(jì)南歷下控股集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，此次在歷下區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下，成功獲得AAA主體信用評(píng)級(jí)，是集團(tuán)發(fā)展歷程中的重要里程碑，標(biāo)志著集團(tuán)在戰(zhàn)略發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、持續(xù)發(fā)展能力等領(lǐng)域得到了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和資本市場的高度認(rèn)可,是集團(tuán)戰(zhàn)略布局與管理效能的實(shí)力彰顯，是集團(tuán)核心競爭力與信用管理能力的有力見證，為集團(tuán)下一步拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

近年來，多個(gè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在多個(gè)評(píng)級(jí)報(bào)告中均對濟(jì)南歷下控股集團(tuán)的發(fā)展質(zhì)量保持一致認(rèn)可。在評(píng)級(jí)報(bào)告中，東方金誠認(rèn)為：“公司的主體信用風(fēng)險(xiǎn)很低，償債能力很強(qiáng)”；中證鵬元認(rèn)為：“當(dāng)前業(yè)務(wù)……職能定位清晰，業(yè)務(wù)持續(xù)性較強(qiáng)，且近年來持續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣^大力度的支持，因此將濟(jì)南歷下控股集團(tuán)主體信用評(píng)級(jí)調(diào)整為‘AAA’”。

債券利率屢創(chuàng)新低

2025年7月，濟(jì)南歷下控股集團(tuán)成功發(fā)行2025年第二期中期票據(jù)，發(fā)行金額3億元，期限3年，票面利率1.95%，全場認(rèn)購倍數(shù)5.1倍，創(chuàng)山東省區(qū)縣級(jí)主體中期票據(jù)歷史最低發(fā)行利率。本次債券是該集團(tuán)榮獲AAA主體信用評(píng)級(jí)之后在資本市場的首次亮相。主承銷商認(rèn)為，本次債券超低的利率和超高的認(rèn)購倍數(shù)，反映出了資本市場對公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心；同時(shí)，也向資本市場全面展示了集團(tuán)良好的信用資質(zhì)和發(fā)展前景，顯著提升了濟(jì)南歷下控股集團(tuán)在資本市場的品牌影響力。

融資路徑持續(xù)拓寬

2025年9月，濟(jì)南歷下控股集團(tuán)獲得7億元交易所私募公司債無異議函，實(shí)現(xiàn)了公司債新增額度的突破，體現(xiàn)了交易所對集團(tuán)市場化轉(zhuǎn)型的高度認(rèn)可，使得集團(tuán)融資渠道進(jìn)一步拓寬。2025年10月，集團(tuán)完成公司債首發(fā)工作，發(fā)行金額4億元，期限5年，票面利率2.69%，全場認(rèn)購倍數(shù)2.7倍。本期公司債券市場反響熱烈，機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購踴躍，在債市收益率震蕩上行，債市情緒相對較弱背景下仍較當(dāng)日債券發(fā)行估值低8個(gè)基點(diǎn)成功發(fā)行，再次彰顯了市場化投資者對歷下區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)定信心及對濟(jì)南歷下控股集團(tuán)綜合實(shí)力的高度認(rèn)可。

據(jù)了解，歷下區(qū)為濟(jì)南市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，濟(jì)南歷下控股集團(tuán)是歷下區(qū)投資建設(shè)的核心主體，是歷下區(qū)成立時(shí)間最早、資產(chǎn)規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)布局最完善平臺(tái)公司。截至2025年10月，濟(jì)南歷下控股集團(tuán)資產(chǎn)總額771億元，較年初增長9%，已搭建形成城市建設(shè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展、科創(chuàng)金融投資三大主業(yè)，成為涵蓋城市開發(fā)建設(shè)、市政服務(wù)、醫(yī)養(yǎng)健康、信息技術(shù)、金融投資、精釀啤酒等業(yè)務(wù)的大型集團(tuán)化城市運(yùn)營綜合服務(wù)商。

來源：歷下控股

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